Investeringsmål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner som har en sterk bærekrafts profil innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsledelse (ESG-kriterier), herunder klimaendringer og utslipp av drivhusgasser.
Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i selskapsobligasjoner som handles på et regulert marked, som er utstedt i OECD-land av selskaper som overholder internasjonale prinsipper for ansvarlige investeringer, og som ikke er aktive i kontroversielle sektorer som våpen og fremstilling av klasebomber, alkohol og pornografi.
Minst 75% av fondets formue i obligasjoner skal ha en kvalitet som tilsvarer en rating på Baa3/BBB- eller høyere.
Minst 90% av fondets kapital må være investert i obligasjoner denominert i eller være valutasikret til EUR.
Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.
Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.
Fondets rentefølsomhet er fra 0 til referanseindeksens rentefølsomhet pluss 2 år. Varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligationene fondet har investert i. Jo lavere varighet, desto mer kursstabil er obligationene, hvis renten endrer seg.
Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.
